OPA sur le Club !

[John65]

Ca y est ...

Reçu ce vendredi, dans la même enveloppe, 2 courriers de ma banque :

Le premier me propose la vente de mes actions Club Méditerranée à GAILLON INVEST II et FIDELIDADE

au prix de 22,00€ par action

Le second me propose la vente de mes actions Club Méditerranée à GLOBAL RESORTS SA

au prix de 21,00€ par action

Le cours actuel est de 22,49€

La saga continue ...

[midji]

PA Club Med: Andrea Bonomi prêt à surenchérir (presse)

Publié le

08 novembre 2014 à 16h12

Paris, 8 nov 2014 (AFP)

L'homme d'affaires italien Andrea Bonomi se prépare à surenchérir sur l'offre d'achat portée par le conglomérat chinois Fosun sur le Club Mediterranée, avec le soutien du fonds américain KKR, rapporte samedi la Lettre de l'Expansion.

"Andrea Bonomi s'apprête à surenchérir sur l'offre Gaillon Invest II menée par le chinois Fosun sur le Club Med", affirme la Lettre de l'Expansion sur son site internet.

"Il serait allié, dans cette nouvelle tentative, au fonds d'investissement KKR", précise l'hebdomadaire.

Contacté par l'AFP, l'entourage de M. Bonomi n'a pas souhaité s'exprimer sur la question.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) avait donné son feu vert mi-octobre à une nouvelle offre publique d'achat (OPA) du chinois Fosun et de ses alliés pour racheter le Club Méditerranée, à un prix de 22 euros par action.

Cette offre contrait celle portée par l'homme d'affaires italien et ses partenaires, lancée à un prix de 21 euros par action.

M. Bonomi a jusqu'au 13 novembre pour répliquer, indique la Lettre de l'Expansion.

L'OPA de Fosun et l'offre concurrente de l'homme d'affaires italien Andrea Bonomi et de ses partenaires courent jusqu'au 20 novembre.

Le Club Méditerranée compte 70 villages dans 26 pays. Le groupe employait 12.900 salariés en équivalent temps plein à la fin de l'exercice 2013 et 23.300 "présents au moins une fois", 58% des emplois dans les villages Club Med étant des contrats saisonniers.

[Invité monoi]

Bonsoir

j étais en vacances et je ne pouvais pas suivre le titre j ai un ordre qui est

passe à 22.5 il y a 3 semaines

Mais les "fonds" ne sont pas des philanthropes comme le dit justement

Onyx et les PP ne pèsent pas lourd

Pour moi acheter au dessus 22.5 pour un pp c' est risqué , mais c"est cela

la "bourse" Chez certains analystes 23 c" est la limite actuelle

le feuilleton continue !!! a siuvre

ps: Onyx tu participes sur le forum Boursorama ?

[onyx]

ps: Onyx tu participes sur le forum Boursorama ?

ça m'est arrivé (et j'en connais d'autres! )

mais si Bonomi veut paraitre sérieux, il va falloir présenter une offre béton!

suis tjs pas vendeur. (mais ils peuvent continuer à faire monter, j'aime!)

[melusine]

Je trouve étrange d'annoncer qu'on se prépare à faire une offre supérieure, un vendredi, juste après la clôture de la bourse...
Un coup de bluff, pour faire monter l'action lundi matin et revendre plus cher ?
Tapie avait déjà joué avec ça, il y a quelques années...
Ca me gave qu'on joue au poker avec mon Club Med !
Vous n'aurez pas mes cartes...

[nefer_patricia]

bonjour

tout à fait d'accord , Mélusine !!!ils n'auront pas les miennes non plus !!

[kty]

Bonjour les Macasiens!!!

D'accord aussi!!!! Ils n'auront pas les miennes non plus!!

[onyx]

petite précision:

KKR, c'est pas tendres! des financiers purs et durs (rentrés sur Legrand, Belvédère, Pages Jaunes...) ils aiment bien presser le citron pour retrouver vite leur mise...

pas glop

[melusine]

A la veille de la date butoir, Andrea Bonomi discute avec KKR en vue d’une surenchère éventuelle.

A trois jours de la date butoir pour sa décision sur une surenchère éventuelle, l’homme d’affaires italien Andrea Bonomi entretient le suspense sur ses intentions. Selon son entourage, la décision n’est pas formellement prise, mais l’option d’une surenchère sur l’offre de reprise de 839 millions d’euros lancée par le conglomérat Fosun n’est pas écartée. En vue d’améliorer son offre, le fondateur d’Investindustrial, déjà allié au magnat sud-africain Sol Kerzner et au groupe brésilien GP Investments à travers Global Resorts, serait prêt à enrôler le fonds américain KKR, qui est déjà son partenaire à 49,9 % dans le centre de loisirs Port Aventura en Espagne.

Le renfort éventuel de KKR, considéré comme un « partenaire naturel », permettrait d’augmenter sensiblement la force de frappe d’Andrea Bonomi. Outre leur association dans Port Aventura en Espagne, les deux partenaires ont revendu avec succès la société Avincis (gestion de services pour hélicoptères) pour 2,1 milliards d’euros, en avril dernier. Officiellement, les deux pistes (la surenchère ou le retrait) restaient hier encore ouvertes. Même en cas de retrait, le financier italien est assuré d’empocher une confortable plus-value. Mais l’ouverture de discussions avec KKR – qui se refuse à tout commentaire – semble bien indiquer qu’il n’est pas prêt à jeter l’éponge, même si une surenchère semble relativement aventureuse dans le contexte actuel de détérioration de la conjoncture pour le Club Med.

Premier actionnaire du Club

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a déjà donné son feu vert, à la mi-octobre, à la nouvelle offre publique d’achat (OPA) du chinois Fosun et de ses alliés pour racheter le Club Med à un prix de 22 euros par action, soit une valorisation globale de 839 millions d’euros, contre 790 millions (21 euros par action) pour l’offre d’Andrea Bonomi jusqu’ici.

Pour contrer l’offre de Fosun, le fondateur d’Investindustrial, Andrea Bonomi, quarante-neuf ans, s’est entouré de deux partenaires industriels de poids : le magnat des casinos sud-africain Sol Kerzner et le groupe brésilien GP Investments. Pour la partie financière, c’est la banque Lazard – où il a commencé sa carrière à New York – qui conseille le fondateur d’Investindustrial, face à l’offre du tandem Fosun-Ardian soutenue par le management du Club Med.

Dès la fin mai, Andrea Bonomi n’avait pas caché son intention de s’opposer à l’offre de Fosun-Ardian en arguant de son niveau insuffisant et de la faiblesse de la gouvernance du Club Med. Depuis le lancement de sa première offre le 25 mai, l’homme d’affaires italien, aujourd’hui devenu le premier actionnaire du Club à 11 %, considère que l’offre Fosun-Ardian ne valorise pas le Club Med de manière adéquate et conteste la stratégie du management actuel piloté par Henri Giscard d’Estaing. A son actif, il a obtenu l’appui du fondateur, Serge Trigano, et le soutien implicite des syndicats.

Avec un chiffre d’affaires annuel de 1,4 milliard d’euros, le Club Med reste ­confronté au ralentissement de la croissance en Europe, qui représente encore 70 % de ses revenus.

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0203926194825-club-med-andrea-bonomi-pret-a-enroler-kkr-dans-une-surenchere-1062701.php?WfuwQAmSwmLpDbMH.99

Après la sauce italienne Bonomi, la sauce américaine KKR, (qui est en train de racheter une sauce vietnamienne)...

Ca fait fast food, tout ça !

[onyx]

A son actif, il a obtenu l’appui du fondateur, Serge Trigano, et le soutien implicite des syndicats.

le fondateur "Serge Trigano" ouais c'est cela oui!!!!

et le soutien implicite des syndicats!

[melusine]

C'est du copié/collé, je ne valide pas le texte...
Par ailleurs, le scénario : "Attention j'ai l'intention de me préparer à surenchérir" fait bien bondir le titre.
Vivement le 13 novembre qu'on y voit plus clair !

[midji]

• encore quelques jours de patience

[melusine]

L'homme d'affaires italien Andrea Bonomi entretient le suspense sur ses intentions vis-à-vis de Club Méditerranée, à trois jours de la date butoir du jeudi 13 novembre pour déposer une offre améliorée sur le groupe de loisirs.

Alors que la Lettre de l'Expansion prête à l'homme d'affaires italien l'intention de s'associer au fonds KKR pour lancer une nouvelle surenchère, cette option semble loin d'être acquise.

"Il n'y a rien de décidé pour le moment du côté de Bonomi", dit-on dans l'entourage du milliardaire italien.

Par ailleurs, une source proche de Fosun s'interroge sur la volonté de KKR de s'impliquer dans une nouvelle bataille alors que le fonds d'investissement avait été approché par Andrea Bonomi lors de sa première offre et qu'il avait décliné la proposition.

"Pourquoi iraient-ils maintenant à un prix supérieur ?", s'interroge cette source, soulignant également qu'il n'était plus dans la stratégie de KKR de se lancer "dans des opérations hostiles."

Andrea Bonomi s'est refusé à tout commentaire sur ses intentions et personne n'était joignable dans l'immédiat chez KKR pour réagir à ces informations.

Selon une source proche du groupe de loisirs, Andrea Bonomi n'a pas cherché récemment à entrer en contacts avec Fosun ou les conseils du groupe.

Le milliardaire italien s'est lancé au début de l'été dans la bataille pour le rachat du Club en offrant de reprendre le groupe français au prix de 21 euros par action.

Mais son offre est devenue caduque après la surenchère du conglomérat chinois Fosun, qui a relevé à la mi-septembre son prix à 22 euros par action.

L'offre du conglomérat chinois, qui est soutenue par le management de Club Med, court jusqu'au 20 novembre inclus. En vertu de la réglementation française, Andrea Bonomi a jusqu'au 13 novembre à minuit pour déposer une nouvelle offre.

SURENCHÈRE JUGÉE "INOPPORTUNE"

Près d'un an et demi après le lancement au printemps 2013 d'une première OPA de Fosun, associé alors à parité avec le fonds français Ardian, l'agacement est devenu perceptible au sein des instances dirigeantes de Club Med.

Début octobre, Georges Pauget, l'ancien directeur général du Crédit agricole SA et vice-président du conseil d'administration de Club Med, a estimé que toute surenchère d'Andrea Bonomi "serait inopportune" après le dépôt de la nouvelle proposition de Fosun.

Les représentants du personnel du Club Med ont pour leur part manifesté leur opposition au projet de Fosun, faisant part de leurs inquiétudes de voir l'ancrage du groupe de loisirs "basculer en Chine".

Le marché semble néanmoins miser sur une surenchère. Mais selon des observateurs, si une nouvelle offre devait être déposée, elle n'irait pas au-delà de 23 euros par action.

A 22 euros par action, le retour sur investissement, qui ne sera pas attendu avant une dizaine d'années, devrait ressortir autour de 8%, loin des 15% généralement attendus par les fonds d'investissement.

A la Bourse de Paris, l'action Club Med, qui a ouvert lundi en hausse de près de 7%, gagnait 2,67% à 23,090 euros à 14h45.

Depuis la fin de l'été, Fosun est redevenu le premier actionnaire de Club Med avec 18,28% du capital après avoir racheté les parts d'Ardian.

Andrea Bonomi détient quant à lui 9,90% du groupe, devant notamment les investisseurs institutionnels étrangers (9,5%), français (7,8%), les banques suisses Credit suisse (8,6%) et UBS (6,7%), la Caisse des dépôts du Maroc (6,3%) et la Caisse des dépôts (5,3%).

Le hedge fund Boussard & Gavaudan s'est quant à lui encore renforcé à fin octobre à 5,6% du capital.

Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup !

http://www.zonebourse.com/FOSUN-INTERNATIONAL-LIMIT-6170582/actualite/Bonomi-entretient-le-suspense-sur-ses-intentions-sur-Club-Med-19366226/?countview=0

[Invité monoi]

Bonsoir

le feuilleton continue,mais je ne pensais pas hier à une hausse aussi rapide

je suis revenu de PUNTA Cana dimanche ,

Malheureusement, j avais place un ordre à22.40 pendant les vacances !!!

il est passè vendredi (, pendant mon retour : j étais "peinard " ds l avion !!)

Je pensais à une contre OPA de Bonomi mais après le 13 novembre

et pas sur une base > à 23e

J ai mal vendu à 22.5 il y a 3 semaines

à 22.4 vendredi

Il me reste le dernier tiers c est " con " la bourse je pouvais vendre à 23.4

ce matin !!!! faire une + grosse + value et repartir !!!!!!!!!!!!

PP il faut faire attention au dessus de 23e acheter c est facile , bien vendre,

c est une autre affaire !!

le marché a acheté à 23.4 ce matin ,mais Bonomi peut faire une offre à22.5

Au dessus de 23.5 je n y crois pas; ( je ne veux pas y croire!! )

Il me reste le dernier tiers je le garde , Ce matin très peu de volume

Peut être des petits pp qui espèrent une plus value rapide ,mais à mon avis, "

"les cartes sont données " c est une affaire de grands financiers sans

"affectif"

Si vous avez une + value > à 30% il faut vendre : 10, 20 50 % ,ou la totalité

selon votre gout au risque A suivre passionnant ????????

PS : Merci pour ta réponse Onyx j avais deviné!! souvent ok avec toi sur tes interventions sur se forum: Trigano, syndicats ,kkr etc.

[faitesunvoeu]

Bonjour,

Je dirais qu'on est encore en dessous de la valeur réelle , non ?